Erste Schritte mit Xactimate One (2024)

Aktualisiert 11/3/2020 von Rich R.

Was ist Xactimate One?

Xactimate One ist eine vereinheitlichte Plattform für das Schadenmanagement mit verschiedenen Funktionen, die Ihnen gestatten, den gesamten Lebenszyklus von Versicherungsansprüchen zu verwalten.

Um Ihnen einen allgemeinen Überblick darüber zu verschaffen, was Sie für sich selbst oder für Ihr Unternehmen tun können, haben wir einige der grundlegenden Funktionen in diesem Einführungshandbuch zusammengestellt.

Für den Zugriff auf die meisten Funktionen dieses Handbuchs benötigen Sie Administratorrechte.

Ein Konto verwalten

Ein Konto ist ein virtuelles Netzwerk, das es Ihnen gestattet, mit anderen Mitgliedern Ihrer Organisation sicher zu kommunizieren und Dokumente gemeinsam zu nutzen. Die Konten werden mit spezifischen Konfigurationen und Einstellungen individuell auf Ihren Workflow abgestimmt.

Um auf die Kontoeinstellungen Ihres Unternehmens zuzugreifen, klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf„Admin“und wählen„Kontoeinstellungen“. Im Abschnitt „Kontoeinstellungen“ können Sie unter der Registerkarte„Info“wichtige Kontoinformationen anzeigen, unter der Registerkarte„Servicebereich“angeben, welche Standorte Sie bearbeiten, und unter der Registerkarte„Services“auswählen, welche Dienstleistungen Sie anbieten.

Projekteinstellungen verwalten

Auf der Seite „Projekteinstellungen“ können Sie Dinge wie Einstellungen für die Schadenforderung, Dokumentkopfzeilen, Rollen, Gefahren, Wertverlust, Inspektionsregeln und Formulare verwalten. Sie können auch verschiedene Projektvorlagen für jeden Ihrer verschiedenen Workflows erstellen. Um auf die Projekteinstellungen zuzugreifen, klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf„Admin“und wählen„Projekteinstellungen“.

Dienstleistungsverträge hinzufügen

Sie können Dienstleistungsverträge (Service Level Agreements, SLAs) für spezifische Aufgaben festlegen, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter und Lieferanten ihre Geschäftsziele erfüllen und qualitativ hochwertigen Kundenservice erbringen. Die Teilnehmer können sehen, mit welchen Aufgaben Dienstleistungsverträge verknüpft sind, wann diese fällig sind, und ob sie die darin enthaltenen Zeitanforderungen erfüllt haben oder nicht.

Mit Lieferanten verbinden

Die Seite „Lieferantenverwaltung“ bietet Ihnen eine Übersicht über die Unternehmen und Konten, mit denen Sie arbeiten. Sie können auch neue Lieferanten hinzufügen und Ihre Einstellungen verwalten. Um auf das Lieferantenmanagement zuzugreifen, klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf„Admin“und wählen„Lieferantenverwaltung“.

Benutzer verwalten

Als Admin-Benutzer können Sie in Ihrem Konto Benutzer hinzufügen, bearbeiten oder löschen. Sie können diesen Benutzern auch Rechte über Benutzergruppen gewähren und Lizenztypen mit Ablaufdaten zuweisen.

So fügen Sie einen Benutzer hinzu:

1. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf„Admin“.
2. Wählen Sie„Benutzer“aus.
3. Klicken Sie. Die Schublade „Benutzer hinzufügen“ wird geöffnet.
4. Geben Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen in das Feld„E-Mail-Adresse“ein.

Um mehrere Benutzer hinzuzufügen, drücken Sie nach jeder E-Mail-Adresse, die Sie eingeben, auf„Eingabe“. Sie können auch mittels „Drag & Drop“ eine CSV-Datei hier ablegen.

1. Wählen Sie aus dem Menü„Benutzergruppe“eine Benutzergruppe aus. Dadurch erhält der Benutzer die Rechte, die dieser Gruppe zugewiesen sind.
2. Wählen Sie im Menü„Lizenz“einen Lizenztyp aus.

Beim Hinzufügen mehrerer Benutzer kann nur ein Lizenztyp ausgewählt werden. Wenn der von Ihnen gewählte Lizenztyp nicht genügend Lizenzen für alle Benutzer enthält, die Sie hinzufügen möchten, erhalten Sie eine Fehlermeldung.

1. Wenn Sie möchten, dass die Lizenz des Benutzers abläuft, wählen Sie im Feld„Lizenz entfernen am“ein Ablaufdatum aus.

Wenn kein Datum festgelegt ist, zeigt dieses Feld „Kein Ablaufdatum“ an.

1. Klicken Sie auf„BENUTZER HINZUFÜGEN“. Es wird an jeden Benutzer eine E-Mail-Einladung gesendet. Die E-Mail enthält einen Link zum Erstellen eines Xactimate One-Kontos für Benutzer, die noch kein Konto haben.

Benutzerrechte verwalten

Um Benutzern Rechte zu gewähren, müssen Sie zuerst eine Benutzergruppe erstellen, die die gewünschten Rechte hat. Sie können dann zu Ihren Benutzern Benutzergruppen hinzufügen. Sie können Benutzergruppen mit Rechten für jeden Benutzertyp erstellen (Gebäude, Hausrat, Vorgesetzte, Außendienstmitarbeiter usw.). Jeder Benutzer kann immer nur einer Benutzergruppe zugewiesen werden.

Um Benutzergruppen zu erstellen, klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf„Admin“und wählen„Benutzergruppen“.

Benachrichtigungen empfangen

Sie können in Xactimate One mehrere Arten von Benachrichtigungen erhalten. Wenn Sie eine erhalten, erscheint in der oberen rechten Ecke der Seite ein Nachrichtenfeld, das den Benachrichtigungstyp und die Eingangszeit enthält. Außerdem wird im Benachrichtigungssymboldie Anzahl der ungelesenen Benachrichtigungen aktualisiert. Zur Anzeige der vollständigen Benachrichtigung klicken Sie auf das Nachrichtenfeld oder das Benachrichtigungssymbol. Dadurch wird das Feld „Benachrichtigungen“ geöffnet.

Benachrichtigungsfeld

Im Benachrichtigungsfeld werden die 25 neuesten Benachrichtigungen angezeigt.

• Sie können auf„Mehr anzeigen“klicken, um die nächsten 25 Benachrichtigungen zu öffnen.
• Sie können auf das „x“ in der rechten oberen Ecke einer Benachrichtigung klicken, um sie zu entfernen, oder Sie klicken auf das Symbol„Alle verwerfen“,um alle Benachrichtigungen zu entfernen.
• Sie können auf das Symbol„Verlauf“ klicken, um alle Benachrichtigungen anzuzeigen.

Benachrichtigungstypen

Benachrichtigungen sind in fünf Typen unterteilt:

• Xactware: Offizielle Ankündigungen von Xactware. Klicken Sie auf die Benachrichtigung, um weitere Informationen auf einer neuen Browser-Registerkarte anzuzeigen.
• Projekt: Benachrichtigungen im Zusammenhang mit bestimmten Projekten. Klicken Sie auf die Benachrichtigung, um zu dem Projekt zu gehen.
• Xactware ID: Benachrichtigungen im Zusammenhang mit Ihrer Xactware-ID. Klicken Sie auf die Benachrichtigung, um zur Seite „Kontoeinstellungen“ zu gelangen.
• Nachricht: Benachrichtigungen von Administratoren. Klicken Sie auf die Benachrichtigung, um sie als „gelesen“ zu markieren. Wenn ein Anhang angehängt ist, wird er in einer neuen Browser-Registerkarte geöffnet.

Nachrichten von Administratoren

Administratoren können Benachrichtigungen an die Benutzer in ihrem Konto senden.

1. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf„Admin“.
2. Wählen Sie„Admin-Benachrichtigungen“.
3. Klicken Sie oben auf der Seite auf. Das Feld „Benachrichtigung hinzufügen“ wird angezeigt.
4. Wählen Sie aus dem Menü„Empfänger“eine Empfängergruppe aus:„Alle Benutzer“,„Benutzergruppen“oder„Benutzer mit einer Lizenz“.

Wenn Sie „Benutzergruppen“ oder „Benutzer mit einer Lizenz“ auswählen, werden Sie aufgefordert, eine Benutzergruppe oder einen Lizenztyp auszuwählen.

1. Geben Sie den Benachrichtigungstext in das Feld „Benachrichtigung“ ein.
2. Wenn Sie zusätzliche Informationen hinzufügen müssen, geben Sie eine URL ein oder laden Sie einen Anhang hoch.

Zu einer Benachrichtigung kann nur ein Anhang hinzugefügt werden.

1. Klicken Sie auf„SENDEN“.

Lizenzen

Die Seite „Lizenzen“ bietet Administratoren eine Aufschlüsselung aller verfügbaren, zugewiesenen und ablaufenden Lizenzen. Um auf die Seite „Lizenzen“ zuzugreifen, klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf„Admin“und wählen„Lizenzen“.

Eine Schadenforderung erstellen

Xactimate One hilft Ihnen dabei, alle Aspekte einer Schadenforderung zu verwalten, einschließlich ihrer Erstellung, der Einstellungen, Teilnehmer und Aufgaben.

Mein Dashboard

Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf„Mein Dashboard“, um Ihr persönliches Dashboard anzuzeigen. Auf dieser Seite werden alle Projekte und Aufgaben aufgeführt, für die Sie aktuell verantwortlich sind. Sie können auf die Registerkarten im oberen Bereich des Dashboards klicken, um Projekte nach den folgenden Status zu sortieren: „Einladungen“, „In Bearbeitung“, „Bewertungen“ und „Geschlossen“.

Überwachungsprotokoll

Wenn Sie die entsprechenden Rechte haben, können Sie ein Überwachungsprotokoll aller Änderungen anzeigen, die in Ihrem Konto vorgenommen werden. Dazu gehören Änderungen an Benutzern, Benutzergruppen, Lieferantenmanagement, Lizenzen, Transaktionen, Kontoeinstellungen, Servicebereichen und Projekteinstellungen.

Wie waren wir?